Easy Service Optimizer (ESO) es un programa gratuito portátil para optimizar los servicios para casi todas las versiones de Windows (excepto para Win 98 y anteriores). No requiere ningún conocimiento técnico y es seguro de usar porque solo cambia el estado de inicio del servicio y la configuración es fácil de restaurar. Puede personalizar una lista preseleccionada o crear la suya propia.
——Modo de empleo——————————————————————————————-
Después de descomprimir, ejecute el programa. ESO detectará su sistema operativo y mostrará la lista de servicios de Windows adecuada. Ahora tiene 4 opciones:
1. Predeterminado (su lista actual de servicios)
2. Seguro (una selección sin riesgo)
3. Ajustado (una selección optimizada)
4. Extremo (un alto nivel de optimización)
Después de hacer una selección, haga clic en el botón ‘Aplicar configuración’.
Puede cambiar fácilmente las listas de servicios. Puede agregar, editar o eliminar un servicio. Puede iniciar, detener o reiniciar un servicio. La edición de la lista solo cambia el tipo de inicio del servicio. Por ejemplo, si elimina el servicio llamado ‘bthserv’ (Bluetooth), solo significa que no desea optimizar ese servicio. ESO nunca eliminará el archivo real
———Restablecer lista de servicios————————————————————————-
Si desea cargar la lista predeterminada, simplemente elija ‘Servicios > Restablecer lista de servicios’
En el menú Servicio, también puede ver la lista de servicios del sistema operativo compatible.
————Guardar lista de servicios actuales——————————————————————-
Si desea guardar la lista actual, seleccione ‘Archivo –> Guardar como’
En el mismo menú, puede crear un archivo .reg o abrir una lista de servicios guardados, y elegir uno para editar o aplicar.
——————-Agregar un nuevo servicio o editar el existente—————————————————————————————————-
Al hacer clic en el botón ‘Agregar’, puede agregar un nuevo servicio a la lista. Puede editar un servicio existente utilizando el botón ‘Editar servicio seleccionado’. En el cuadro de diálogo Editar servicio, puede cambiar el tipo de inicio, el tipo de restauración o cambiar el estado de un grupo preestablecido.
—-BPM Modelador de procesos… hitos de alto nivel——-
Lifecycles Services es el repositorio central de la mayoría de las herramientas que se utilizan para preparar e implementar proyectos para las aplicaciones de finanzas y operaciones. Lifecycle Services es un espacio de trabajo de colaboración basado en la nube donde se almacena toda la información clave sobre un proyecto. Esta información puede incluir información sobre las fases del proyecto y un repositorio colectivo denominado biblioteca Activos. Toda esta información se puede poner a disposición de los miembros del proyecto.
El espacio de trabajo Proyecto de Lifecycle Services ofrece una metodología resumida que muestra cada fase del proyecto y proporciona hitos de alto nivel que se utilizan para realizar un seguimiento de los resultados y los objetivos del proyecto.
El control unificado de los entornos basados en la nube en Lifecycle Services permite supervisar y controlar desde Lifecycle Services los entornos implementados. Lifecycle Services ofrece herramientas dependientes del entorno para buscar problemas que puedan estar ocurriendo en el entorno, buscar problemas de la base de conocimiento con soluciones conocidas y aplicar las soluciones a los entornos de manera controlada.
Proyecto de partner de Lifecycle Services:
Tienen todos los servicios habilitados.
Soluciones de Lifecycle Services
Metodología abierta
Pruebas dirigidas por el partner
Uso de su propia suscripción.
Proyecto de cliente de Lifecycle Services:
Creado como parte de la oferta
Presentación de características basada en la oferta
Suscripción de Microsoft
No se puede eliminar (desde la interfaz de usuario (UI))
Familiarícese con las herramientas disponibles en Lifecycle Services. Estas herramientas le ayudan a administrar el ciclo de vida de una implementación de las aplicaciones de finanzas y operaciones. En la siguiente lista se indican las herramientas que se proporcionan en Lifecycle Services y una descripción de las fases a las que se aplica cada herramienta.
Proyectos: los proyectos son el organizador clave para su experiencia en Lifecycle Services y le permiten invitar a sus colegas, partners y clientes a colaborar con usted, permitiéndole además seguir el progreso.
Metodologías: las metodologías proporcionan una herramienta que puede utilizar para garantizar proyectos de implementación más repetible y predecible. Puede utilizar una de nuestras metodologías o crear la suya propia. Mediante el uso de una metodología, puede realizar un seguimiento e informar fácilmente sobre su progreso.
Una metodología comprende diversas herramientas, como flujos de trabajo por fases, flujos de trabajo de procesos individuales, procedimientos de proceso, plantillas, muestras, ayudas, instrucciones, responsabilidad, consideración, autoridad, riesgos y problemas, todos realizados para entregar el producto o servicio.
Al utilizar una metodología que cubre todos los objetivos importantes de la fase de implementación, su equipo gana eficiencia, trabaja de manera más inteligente y puede construir un entorno de mejora continua de procesos.
También proporciona expectativas claras y aumenta la probabilidad y la posibilidad de una implementación con éxito.
Administración de funciones de vista previa: las vistas previas están previstas para utilizarse solo con fines de desarrollo y pruebas. Las vistas previas públicas están habilitadas de forma predeterminada para los usuarios que deseen evaluarlas.
Usuarios de la organización: los usuarios pueden acceder a información específica de la organización, como bibliotecas y metodologías de procesos empresariales. Los usuarios de la organización no tienen acceso a proyectos específicos hasta que se les haya invitado a unirse a ellos.
Gestión de soluciones: esta es una colección de diferentes artefactos, como paquetes de software implementables, logotipos e informes personalizados, que se pueden aplicar a un nuevo proyecto, por lo que cuando se implemente el entorno, se incluirán todos los artefactos.
Biblioteca de activos compartidos: este es un repositorio de paquetes y copias de seguridad de bases de datos que se pueden aplicar a un entorno implementado, como la aplicación Cortana Intelligence, el paquete desplegable de software y el modelo de informe de Power BI.
Gestionar incidentes: usando esta herramienta, podrá ver y exportar todos los incidentes para un proyecto Lifecycle Services seleccionado.
Configurar Visual Studio Team Services: conecta Azure DevOps (anteriormente conocido como Visual Studio Team Services o Visual Studio Codespace) a un proyecto de Lifecycle Services. Esto permite que un entorno de desarrollo se conecte a un repositorio central para paquetes implementables de código y software, y crea incidentes para el equipo o envía un incidente al equipo de soporte de Microsoft.
Modelador de procesos empresariales: el Modelador de procesos empresariales (BPM) le permite crear, ver y modificar flujos de proceso estándar. Al usar BPM, puede conseguir los siguientes objetivos:
Estandarizar los flujos de proceso.
Alinear los procesos comerciales con los procesos estándar del sector, como lo describe el Centro Americano de Productividad y Calidad (APQC).
Identificar la idoneidad y las brechas entre los requisitos del usuario y la funcionalidad predeterminada que los productos Microsoft Dynamics proporcionan.
Entornos hospedados en la nube: los entornos hospedados en la nube son una herramienta que puede usar para implementar entornos de Microsoft Dynamics en Microsoft Azure. Al utilizar entornos hospedados en la nube, debe seleccionar el tipo de entorno a implementar, como una demostración, un desarrollador o una prueba, o un entorno de producción.
Soporte: el Soporte técnico con tecnología de nube le ayuda a administrar los incidentes de soporte.
Interrupción de producción de informes: esta función está disponible para todos los clientes que hayan comprado las aplicaciones de finanzas y operaciones y tengan proyectos de implementación con un entorno de producción implementado en Lifecycle Services.
Administrador de configuración y datos: el administrador de configuración y datos (vista previa) le permite copiar una configuración de una instancia a otra. Puede copiar desde y hacia entornos que cumplan los siguientes criterios: se administran como parte de un proyecto Lifecycle Services y ejecutan el Marco de importación y exportación de datos (DIXF).
Actualización de código: el análisis de personalización valida los archivos del modelo frente a las prácticas recomendadas y proporciona un informe de las áreas potenciales de mejora.
Búsqueda de temas: la Búsqueda de temas le ayuda a encontrar soluciones y remedios alternativos a problemas conocidos de productos de Microsoft Dynamics.
Supervisión de entorno: los datos de telemetría ayudan a crear una vista de guión gráfico que muestra lo que ese usuario y otros usuarios estaban haciendo cuando se informó del problema. Le ofrece información sobre el estado de diversos parámetros como la cantidad de usuarios, la cantidad de actividades, SQL, la utilización del servidor, etc., representados en una escala de tiempo configurable.
Diagnóstico completo del sistema: supervisa los entornos de las aplicaciones de finanzas y operaciones implementados en lo referente a mensajes, estado de trabajos y vistas de informes. También recopila estadísticas de los agentes recolectores de las aplicaciones de finanzas y operaciones, para analizar los detalles de rendimiento.
Servicio de traducción: use Dynamics Translation Service para traducir sus soluciones o para agregar un idioma nuevo a los productos de Dynamics compatibles.
Respuestas de RFP: la página de respuestas de RFP ayuda a los partners a responder a las solicitudes de propuestas (RFP).
Análisis de actualización: el análisis de actualización le ayuda a planificar su actualización a la última versión de las aplicaciones de finanzas y operaciones mediante el análisis de artefactos.
Elementos de trabajo: muestra todos los incidentes como elementos de trabajo de Azure DevOps conectados a un proyecto de Lifecycle Services
Azure DevOps: Azure DevOps también se denomina VSTS. Debe crear un proyecto de Visual Studio codespace y, a continuación, en Lifecycle Services, seleccionar Configurar Visual Studio Team Services para conectarse y autorizar que Lifecycle Services se conecte a su proyecto de Visual Studio. Esto es necesario para crear elementos de trabajo y permitir que un entorno de desarrollo se conecte a un repositorio central para paquetes implementables de código y software. También crea incidentes para el equipo o envía un incidente al equipo de soporte técnico de Microsoft.
Estimador de suscripciones: ofrece una estimación automatizada de la suscripción que se necesita para su instancia de finanzas y operaciones en la nube. El estimador de suscripciones usa los detalles de las licencias de usuario y el recuento de transacciones para deducir las necesidades de suscripción. Aunque es posible tener varias estimaciones, debe marcar una de ellas como Activa. Esta información es fundamental para que Microsoft pueda determinar las especificaciones correctas del entorno de producción.
Acceso JIT (just in time): el acceso JIT a la base de datos de espacio aislado permitirá al usuario obtener acceso temporal a la base de datos, lo que significa que dispondrá aproximadamente de ocho horas para acceder con un usuario dinámico y una contraseña. La finalidad es limitar el acceso a la base de datos y usarla solo para propósitos principales, como la solución de problemas de finanzas y operaciones y Management Reporter, el ajuste del rendimiento de finanzas y operaciones o la solución de problemas y el ajuste de un almacén de entidades.
Configuración de actualización: los clientes pueden configurar una ventana de mantenimiento en Configuración de actualización de la configuración del proyecto, en la página de Lifecycle Services, para mantener actualizada la versión del entorno de producción.
Herramienta de incorporación de proyectos: es una herramienta paso a paso para definir la configuración principal de Lifecycle Services necesaria para echar a andar el proyecto de Lifecycle Services. Una vez la complete, podrá implementar sus entornos de desarrollo y de espacios aislados.
Antes de empezar a agregar usuarios a las aplicaciones de finanzas y operaciones, debe saber en qué dominio está ese usuario. El usuario podría estar en una cuenta Microsoft u otro dominio de Azure AD externo, o el usuario podría estar en el mismo suscriptor que la presencia de Azure AD de la aplicación. Puede obtener esta información de su administrador de red. Debe conocer el correo electrónico del usuario.
En las aplicaciones de finanzas y operaciones, a cada usuario se le debe asignar un ID de usuario interno. Este id. de usuario no debe superar los 20 caracteres y no puede estar duplicado en el mismo entorno. Este id. de usuario puede coincidir con el prefijo del correo del usuario. Si el usuario está en el mismo suscriptor de Azure AD, se puede usar el botón Importar utilizar para cargar al usuario directamente en las aplicaciones de finanzas y operaciones desde Azure AD.
———–biblioteca de activos—————————————————————————————————————————————————————————
La biblioteca de activos es el marco de datos que unifica todo en un proyecto de Lifecycle Services (LCS) para las aplicaciones de finanzas y operaciones. Almacena varios tipos de activos para el nivel de proyecto o de organización. Los activos se pueden implementar a través de entornos.
Biblioteca de activos compartidos: Microsoft y sus asociados usan la biblioteca de activos compartidos para compartir activos entre diversos suscriptores, proyectos y entornos en Lifecycle Services. Cualquier usuario que inicie sesión en Lifecycle Services puede acceder a esta biblioteca.
Biblioteca de activos de nivel de proyecto: la biblioteca de activos de nivel de proyecto se utiliza para compartir activos entre entornos dentro de un proyecto en Lifecycle Services. Todos los usuarios del proyecto pueden acceder a esta biblioteca.
Su biblioteca de activos compartidos contiene activos que son visibles para otras personas de su organización. Esta biblioteca de activos contiene actualizaciones de Microsoft. Los activos se pueden importar desde su biblioteca de activos compartidos a una biblioteca de activos de proyecto.
———–tipos de activos—————————————————————————————————————————————————————————
La biblioteca de activos admite diversos tipos de activos. Estos son algunos tipos de activos que se usan con frecuencia:
Paquete de software implementable: este tipo de activo representa todos los paquetes que se utilizan para actualizar un entorno con el último conjunto de actualizaciones.
Paquete de datos: este tipo de activo almacena activos que se utilizan para la configuración y administración de datos.
Configuración de GER: este tipo de activo almacena todos los activos de localización y traducción que se aplican al cliente.
Dynamics 365 Commerce SDK: este tipo de activo almacena todos los scripts más recientes para el kit de desarrollo de software (SDK) de Retail.
———–ámbitos de los activos—————————————————————————————————————————————————————————
Cada activo que admite la biblioteca de activos tiene varios ámbitos. Estos son algunos de los ámbitos de activos admitidos:
Yo: cuando se carga un activo, se establece en el ámbito Yo. Un activo que tiene el ámbito Yo solo es visible para la persona que ha cargado el activo.
Proyecto: cuando se importa un proyecto desde el ámbito Global a otro proyecto, se establece en el ámbito Proyecto.
Organización: cuando un activo debe compartirse con varios usuarios dentro de un suscriptor, el administrador del suscriptor puede promocionar el activo al ámbito Organización.
Global: solo Microsoft puede cargar activos en el ámbito Global. Estos activos se ponen a disposición del público para todos los proyectos y usuarios de Lifecycle Services.
——Grabador de tareas – BPM Procesos empresariales——————————————————————————————————————————————————
El Grabador de tareas es una herramienta que puede usar para registrar las acciones que realiza en la interfaz de usuario (IU) del producto. Al utilizar el Grabador de tareas, se capturan todos los eventos que realiza en la IU que se ejecutan en el servidor, incluida la adición de valores, el cambio de configuración y la eliminación de datos. El Grabador de tareas viene preinstalado con las aplicaciones de finanzas y operaciones y puede comenzar a registrar procesos empresariales inmediatamente después de abrir el cliente web.
Los pasos que se graban se denominan colectivamente Grabación de tareas. Si decide compartir el archivo de grabación, es posible que otros puedan ver la información capturada. Las grabaciones de las tareas se pueden usar de muchas formas. Puede leer los pasos de la grabación de tareas en el panel de Ayuda de las aplicaciones de finanzas y operaciones o bien, elegir que se reproduzca la grabación como una guía de tareas que le oriente por la interfaz de usuario. Una guía de tareas es una experiencia controlada, guiada e interactiva a través de los pasos de un proceso empresarial.
Las grabaciones de tareas se pueden guardar en el Modelador de procesos empresariales (BPM) en Lifecycle Services. A partir de esa grabación, se generará una lista de pasos y un diagrama de flujo de procesos empresariales.
Las grabaciones de tareas también se pueden guardar como documentos Microsoft Word. Esto le permite crear fácilmente guías de formación principales. El Grabador de tareas puede tomar capturas de pantalla mientras graba un proceso empresarial. Estas capturas de pantalla se utilizan para generar los documentos tras finalizar la grabación. Para incluir capturas de pantalla en el documento generado, se debe instalar una extensión.
——Modelador de procesos empresariales (BPM)——————————————————————————————————————————————————
El Modelador de procesos empresariales (BPM) le permite crear, ver y modificar flujos de procesos estándar dentro de las aplicaciones de finanzas y operaciones. BPM estandariza los flujos de procesos, la documentación y su uso durante todo el ciclo de vida de la implementación. Para crear un modelo de proceso empresarial en las aplicaciones de finanzas y operaciones, debe usar la herramienta Grabador de tareas y guardar la guía de tareas en Lifecycle Services.
La herramienta BPM incluye bibliotecas públicas, de las cuales puede crear una copia y usarla, o crear una nueva. Debe utilizar las bibliotecas de procesos empresariales existentes como punto de partida y modificarlas de acuerdo con las necesidades de su sector y de su organización.
Puede ver los tres tipos de bibliotecas en BPM de la siguiente manera:
Bibliotecas globales: están disponibles en Microsoft y se pueden usar como punto de partida para crear la suya propia.
Bibliotecas corporativas: son bibliotecas que pertenecen a su organización para que cualquier usuario de la organización las utilice.
Bibliotecas de proyectos: están disponibles para los usuarios dentro del proyecto de Lifecycle Services con acceso apropiado.
La biblioteca BPM se divide en tres secciones:
Vistas: puede crear y editar, revisar y fusionar sus jerarquías con la herramienta de configuración y de administración de datos.
Jerarquía de procesos: aquí puede ver/crear su proceso empresarial y su jerarquía de requisitos.
Detalles del proceso: aquí puede conservar más información sobre una referencia/línea específica de la jerarquía e incluir detalles como aplicable a países, aplicable al sector, etc. Identificar la idoneidad y las lagunas entre los requisitos del usuario y la funcionalidad predeterminada en las aplicaciones de finanzas y operaciones.
——Procesos de negocio—————————————————————————————————————————————————————————-
Un proceso empresarial es un conjunto de actividades/requisitos estructurales relacionados e interconectados que pueden representarse en un diagrama de flujo que incluye puntos de decisión y dependencias. Muchas organizaciones utilizan la terminología específica del sector de los procesos empresariales:
Grabar para informar: describe el proceso de gestión de información financiera y contable para cualquier organización.
Del pedido al cobro: describe el proceso de recepción y procesamiento de ventas a clientes y su ciclo de vida completo hasta el pago.
Adquisición para pagar: describe el proceso de pedido y procesamiento de facturas de proveedores y su ciclo de vida completo hasta la liquidación de pagos.
Planificar para producir: describe el proceso de creación y construcción de productos/servicios y toda su cadena desde la demanda hasta el suministro. La mejor forma de describir los procesos empresariales es utilizando flujos y elementos visuales y tienen varios usos, como la formación, la realización de pruebas y la aceptación de soluciones.
———-Lista de materiales———————————————————————————————————————————————————————————-
Una L. MAT o lista de materiales definen qué componentes se necesitan para fabricar un producto. Los componentes pueden ser materias primas, productos semiacabados o ingredientes. En algunos casos, se puede hacer referencia a los servicios en una lista de materiales. Sin embargo, las listas de materiales suelen describir los recursos materiales necesarios.
Cuando se combina con una ruta o flujo de producción que describe las operaciones y los recursos necesarios para construir un producto, la lista de materiales supone la base para calcular el coste estimado del producto.
———-Diseñador de lista de materiales—————————————————————————————————————————————————————————
Al abrir la página Diseñador de L. MAT de la página Productos emitidos, aparece la jerarquía de listas de materiales (L. MAT) activas y aprobadas para el artículo seleccionado, el sitio del pedido predeterminado del artículo y la fecha real.
El diseñador de L. MAT tiene dos secciones:
1.La vista Árbol de la estructura de la L. MAT.
2.La sección Detalles, que muestra detalles de los datos seleccionados.
Detalles de línea de L. MAT: muestra los detalles de la línea de L. MAT seleccionada en la vista de árbol.
Datos del artículo: muestra los detalles del artículo principal o el artículo utilizado en el nodo seleccionado. Puede elegir Editar producto liberado para mantener el artículo seleccionado.
L. MAT: muestra el encabezado de la L. MAT relacionada con el nodo seleccionado.
Ruta: muestra el encabezado de la ruta relacionada con el nodo seleccionado.
Operaciones de ruta: muestra una vista previa de las operaciones de la ruta. Cuando selecciona una línea de L. MAT asignada a una operación en particular, la operación se selecciona como Componente necesario en operaciones.
Use el diseñador para realizar las siguientes acciones:
Crear nuevas versiones de L. MAT o editar las existentes.
Editar y eliminar líneas de L. MAT.
Comprobar las L. MAT para detectar errores, por ejemplo, circularidad.
Comprobar qué versiones de L. MAT (si hay alguna) están asociadas a la L. MAT seleccionada.
Comprobar qué sitios tienen asignadas versiones de L. MAT.
Imprimir L. MAT y líneas de la L. MAT seleccionada.
Comprobar el sitio al que pertenece web la línea de L. MAT.
Agregar y editar las L. MAT y líneas de L. MAT
———-Selección de una L. MAT y una ruta—————————————————————————————————————————————————————————
El filtro aplicado a la L. MAT y la ruta aparecen en el encabezado del diseñador de L. MAT. Puede cambiar el filtro usando el cuadro de diálogo Filtro. La siguiente lista describe los campos en el cuadro de diálogo Filtro:
Configuración: si el producto terminado seleccionado es un producto maestro, puede definir las dimensiones del producto activo para la selección principal. Nota: Si abre el diseñador de L. MAT para un producto que no es un producto maestro, no podrá seleccionar las dimensiones del producto en el cuadro de diálogo Filtro.
Sitio: cambie el sitio para el que se muestra el árbol de la L. MAT. El sitio predeterminado es el sitio de inventario predeterminado del artículo terminado.
Principio de presentación: seleccione el principio de presentación de la versión que se aplica a la estructura actual de L. MAT y la ruta actual:
Si el principio está establecido en Activo o Seleccionado/Activo, aparece la versión de L. MAT o de ruta válida para la fecha.
Si el principio está establecido en Seleccionado/Activo o Seleccionado, puede seleccionar una versión de L. MAT o una versión de ruta seleccionando L. MAT > versiones de L. MAT o Ruta > Versiones de ruta.
Fecha de la versión: introduce la fecha de la versión de L. MAT y de ruta. La versión identifica qué versión de L. MAT debe usarse en una fecha en particular, determinada por las fechas de la versión en la configuración de la versión de L. MAT.
Cantidad inicial: filtre las versiones seleccionando una cantidad inicial en particular. Si establece un valor, se pueden seleccionar diferentes versiones de L. MAT y de ruta.
Mostrar solo válidas: si selecciona esta casilla, la estructura de árbol solo muestra líneas de L. MAT con fechas válidas. Haga clic con el botón derecho o doble clic en una línea de L. MAT para abrir la página Editar línea de L. MAT, donde podrá ver las fechas de validez de dicha línea de L. MAT.
———-Versiones de lista de materiales y de fórmula———————————————————————————————————————————————————
Para relacionar una lista de materiales o una fórmula específicas con una variante de producto que se puede producir, deberá crear una versión de lista de materiales o una versión de fórmula.
Las versiones de fórmula tienen atributos adicionales importantes, como:
Rendimiento
Definiciones de coproducto y producto derivado
Instrucciones de distribución de costes para la fórmula.
——-Tipos de línea de L. MAT—————————————————————————————————————————————————————————
Supply Chain Management ofrece varios tipos de líneas de L. MAT:
Artículo: seleccione el tipo de línea Artículo para materiales o servicios que se consuman directamente y que no requieran más exploración o suministros asegurados.
Suministro asegurado: seleccione el tipo de línea Suministro asegurado cuando desee crear una subproducción, un kanban de evento de línea de lista de materiales o un pedido de compra directo para alguna variante de producto a la que haga referencia la línea de la lista de materiales. La subproducción, el kanban de evento o el pedido de compra se crea cuando se estima el pedido de producción. Las cantidades de artículos requeridas se reservan automáticamente para el pedido de producción de consumo.
Fantasma: seleccione el tipo de línea Fantasma cuando desee explorar artículos de la lista de materiales de nivel inferior que se encuentren en la línea de la lista de materiales. Cuando se utilizan líneas de LM. del tipo Fantasma, la línea de L. MAT principal que se refiere a una variante de producto que tiene una L. MAT fantasma se reemplaza con los artículos componentes que se enumeran como líneas L. MAT en dicha L. MAT Esto viene determinado por la versión de la lista de materiales activa aplicable de esa variante del producto. Si la variante del producto tiene una ruta activa aplicable, las operaciones de esa ruta se fusionan en la ruta principal.
Tenga en cuenta que las líneas fantasmas se suelen utilizar para simplificar el proceso de ingeniería. El uso extensivo de L. MAT fantasmas en muchos niveles influye en el rendimiento, especialmente en escenarios de fabricación altamente repetitivos. Para mejorar el rendimiento, debe evitar jerarquías complejas de elementos fantasma. En su lugar, use las rutas y L. MAT de producción previamente explotadas.
Proveedor: seleccione el tipo de línea Proveedor proceso de producción utiliza un subcontratista y desea crear automáticamente un pedido de compra o sub Produccion para el subcontratista.
——-Niveles de L. MAT—————————————————————————————————————————————————————————
Una L. MAT de un solo nivel consta de los componentes subordinados inmediatos que son necesarios para crear el producto. No contiene los «componentes de los componentes».
Cuando una L. MAT contiene otra L. MAT como su componente, se trata de una L. MAT multinivel, donde la sub L. MAT se denomina nivel uno y sus componentes nivel dos. Las L. MAT pueden incluir tantos niveles como sea necesario, según el tipo de producto que se produzca.
——-Ejemplo de L. MAT multinivel——-
Las bicicletas para adultos tienen dos ruedas, un sillín, un manillar y un cuadro. Todos estos componentes se reflejan en la L. MAT de la bicicleta. Sin embargo, el marco también consta de varios artículos discretos (tres o cuatro tubos soldados entre sí). Por lo tanto, el marco tiene una L. MAT propia. La L. MAT del marco se denomina sub L. MAT, es decir, una lista de materiales dentro de la lista de materiales del producto final: la bicicleta.
Suponga que se crea una L. MAT para ensamblar bicicletas. Se definen los siguientes artículos como el tipo de producto. Los tipos de productos se utilizan en la L. MAT y no requieren montaje.
Ruedas
Sillín
Manillar
El cuadro de la bicicleta se ensambla en el entorno de producción. Esta parte del proceso se configura como una sub L. MAT que incluye los siguientes artículos:
Tubos
Alambre de soldadura
Soportes o abrazaderas
Por lo general, los elementos necesitan su propio nivel en la L. MAT si, en una fase, el elemento se debe:
Formulando preguntas y reuniendo los requisitos del cliente, puede planificar el plan de cuentas que se ajuste a las necesidades del cliente. En muchos casos, el cliente simplemente elige traer su plan de cuentas existente del sistema heredado a Finance. Si este es el caso, todo lo que necesita son los datos de origen que se hayan creado mediante extracción o exportación de datos del sistema heredado en un formato como CSV o Excel. Luego, probablemente tras un poco de limpieza y reestructuración, dependiendo de lo que el cliente quiera, puede usar el espacio de trabajo Administración de datos para importar los datos a Finance.
¿Qué grado de especificación se necesita?
¿Cómo debe estructurarse el plan de cuentas?
¿Han ofrecido alguna sugerencia los contables externos sobre la estructura del plan de cuentas? ¿Y quiere seguirlas el cliente?
¿Qué cuentas necesitan en el sistema?
¿Qué información necesitan para seguimiento financiero?
¿Qué cuentas y dimensiones deben seguirse simultáneamente?
¿Necesitan seguir el centro de coste?
¿Desean que Finance cree números de cuenta automáticamente o quieren crearlos manualmente?
Para crear el plan de cuentas, debe enumerar las cuentas que se agrupan bien entre sí y agrupar ingresos, costes y cuentas de saldo similares.
Asegúrese de que haya suficiente espacio entre los números de cuenta, de modo que, en el futuro, se puedan crear cuentas principales adicionales entre las cuentas principales existentes.
Decida si las cuentas de operaciones deben ir antes de las cuentas de saldo o al revés.
Los requisitos de informes del país o la región donde tenga su sede su organización.
Los requisitos de informes de su entidad jurídica.
El grado de especificación que se requiere, tanto para organizaciones externas como para su organización.
———Configurar planes de cuentas—————————————————————————————————————————————————————————–
Un plan de cuentas es un conjunto de cuentas principales de cuyo seguimiento se encarga Finance. Captura información financiera para la adopción de buenas decisiones financieras. A cada cuenta se le asigna un número de cuenta como identificador único.
Cada cuenta principal contiene las estructuras contables utilizadas por el plan de cuentas para definir las combinaciones válidas de las cuentas principales y los valores de la dimensión financiera.
Se pueden configurar condiciones de asignación para que una cuenta distribuya el importe en varias cuentas y combinaciones de cuentas y dimensiones, y las cuentas del sistema ayudan a los usuarios a gestionar los registros automáticos.
Cuentas
Dimensiones
Estructuras
———Categorías de cuenta principal—————————————————————————————————————————————————————————–
Es una buena idea vincular las cuentas principales a las categorías de cuentas principales, para aprovechar los informes financieros predeterminados sin tener que hacer ninguna modificación. Esto le permite diseñar y mantener informes de forma rápida y fácil.
Las categorías de cuentas principales se pueden usar para clasificar mejor una cuenta contable general. Utilice las categorías de cuentas principales esencialmente para agrupar o seleccionar cuentas contables para cubos e indicadores clave de rendimiento (KPI). De manera predeterminada, se proporcionan más de cincuenta categorías de cuentas contables en los datos de demostración de Finance.
Una cuenta principal es una cuenta en la contabilidad general que se usa para registrar transacciones financieras, saldos o totales que pertenecen a activos, pasivos, ingresos, gastos y recursos propios del propietario. Hay información que es específica a la cuenta principal, como la categoría de cuenta principal, los controles de crédito y débito y las cuentas relacionadas.
Si una cuenta se usa solo para transacciones de débito o crédito, entonces debe seleccionar un valor, Débito o Crédito, en el menú desplegable Requisito Debe/Haber. La selección realizada se verifica cuando las líneas del diario se validan y registran. Si el campo se deja en blanco, se propone automáticamente un débito.
———Tipos de cuenta principal—————————————————————————————————————————————————————————–
Pérdidas y ganancias, Ingresos y Gastos: se usan como cuentas de registro. La cuenta de pérdidas y ganancias se usa para registrar los ingresos y los gastos. La suma de todas las cuentas operativas determina los resultados de fin de año. Las cuentas de ingresos y gastos tienen la misma función que las de pérdidas y ganancias. Los saldos de estas cuentas principales se tienen en cuenta para la cuenta del resultado de fin de año durante el proceso de apertura de transacciones. Las cuentas de gastos se usan por parte del control presupuestario.
Balance de situación, Activo, Pasivo y Recursos propios: se usan como cuentas de transacción que registran los importes que una empresa posee o debe. Si usa cuentas de activos, pasivos y recursos propios, pueden tener un mayor grado de especificación y puede organizar los informes sobre el saldo de la empresa de forma más precisa. Los saldos de estas cuentas principales se trasladan al año nuevo durante el proceso de apertura de transacciones.
Total: use esta opción para agregar intervalos de cuentas. Por ejemplo, normalmente es útil crear un total de un rango de cuentas de ingresos para obtener un resumen rápido de las ventas totales para el periodo actual cuando ejecute un informe financiero.
Informes: se utilizan para notificar los informes financieros. Si ha seleccionado Informes en el campo Tipo, seleccione cómo quiere usar la cuenta para los informes. Puede seleccionar Encabezado, Cabecera vacía o Encabezado de página.
———Tipos de cuenta principal—————————————————————————————————————————————————————————–
Use la página de Cuentas de control de saldo para supervisar el saldo actual y previsto de una cuenta al introducir transacciones en un diario. No hace falta que configure las cuentas de control de saldo para que funcionen con Finance. Las cuentas de control de saldo le ayudan a monitorizar el saldo actual y previsto de las cuentas de liquidez. Aquí se incluyen las cuentas bancarias y cuentas de caja en metálico. Puede seleccionar los criterios de control de saldo para las transacciones en la cuenta actual en la lista de control de saldo.
Por ejemplo, cuando las transacciones se introducen en un diario para la cuenta, si se selecciona Control de débito, el sistema se asegura de que el importe total de las transacciones del diario incluya el saldo del a cuenta en un crédito.
———Condiciones de asignación—————————————————————————————————————————————————————————–
Las transacciones asignadas redistribuyen los saldos de las cuentas de una cuenta a una o más cuentas de destino o a combinaciones de cuentas y dimensiones. La característica de asignación es valiosa cuando los gastos administrados centralmente deben distribuirse, por ejemplo, a centros de coste individuales.
La asignación se usa para transacciones realizadas y de presupuesto. Durante la asignación a las cuentas dadas, se totaliza el importe neto. Después de la asignación, cualquier resto relativo a la línea del diario se contabiliza en la cuenta original con las dimensiones originales.
———Opciones de cierre de cuenta principal—————————————————————————————————————————————————————–
Es crucial definir los procesos de cierre de la cuenta principal y cómo se distribuyen los saldos al momento del cierre.
En blanco: deje el campo en blanco para transferir el saldo al campo Diferencia.
Resultado; seleccione esta opción para actualizar las cuentas operativas.
Saldo: seleccione esta opción para las cuentas de saldo.
Capital: seleccione esta opción para cuentas relacionadas con previsiones de flujo de efectivo y revalorización.
———Definir y configurar dimensiones financieras—————————————————————————————————————————————————————–
Una dimensión financiera es una subcuenta de las cuentas generales, que permite desglosar las cuentas en detalles adicionales para informes y análisis. Si no hubiera dimensiones, se tendrían que crear varias cuentas para cada combinación de cuenta y dimensiones financieras, tales como departamento, centro de coste y propósito.
Puede agregar dimensiones a datos base como:
Cuentas contables
Clientes
Proveedores
Existen dos tipos de dimensiones financieras: dimensiones personalizadas y dimensiones respaldadas por entidades.
Las dimensiones personalizadas se comparten entre entidades jurídicas y los usuarios introducen y mantienen los valores.
Para las dimensiones respaldadas por entidades, los valores se definen en otro lugar del sistema, como en las entidades Clientes o Tiendas. Algunas dimensiones respaldadas por entidades se comparten entre entidades jurídicas, mientras que otras dimensiones respaldadas por entidades son específicas de las empresas.
Después de crear las dimensiones financieras, use la página Valores de dimensión financiera para asignar más propiedades a cada dimensión financiera. Puede configurar opciones de valores de dimensiones que se pueden compartir entre un plan de cuentas y una entidad jurídica. También puede configurar opciones de valores de dimensiones específicas en función del plan de cuentas o la entidad jurídica especificada.
———Crear una dimensión financiera personalizada————————————————————————————————————————————————————-
Para crear una dimensión financiera definida por el usuario, vaya a Contabilidad general > Plan de cuentas > Dimensiones > Dimensiones financieras y, en el campo Usar valores de, seleccione Dimensión personalizada.
———Activar una dimensión financiera————————————————————————————————————————————————————-
Cuando activa una dimensión financiera, la tabla se actualiza para incluir su nombre. Las dimensiones eliminadas se quitan. Puede introducir valores de dimensión antes de activar una dimensión financiera. Una dimensión financiera no se puede usar en Finance hasta que se activa.
Por ejemplo, no puede agregar una dimensión financiera a una estructura contable hasta que la dimensión financiera se haya activado. Cuando se selecciona Activar, todas las dimensiones se actualizan y el campo Estado cambia a Activo.
Para ayudar a mantener la integridad referencial de los datos, las dimensiones financieras rara vez se pueden eliminar. Si intenta eliminar una dimensión financiera, se evalúan los siguientes criterios:
¿Se ha utilizado la dimensión financiera en transacciones registradas o no registradas, o en algún tipo de combinación de valores de dimensión?
¿Se utiliza la dimensión financiera en alguna estructura contable activa, estructura de reglas avanzada o conjunto de dimensiones financieras?
¿Es la dimensión financiera parte de un formato de integración de dimensión financiera predeterminado?
¿Se ha configurado la dimensión financiera como una dimensión predeterminada?
———Valores de dimensión predeterminados————————————————————————————————————————————————————-
Puede usar valores de registros maestros, como cliente y proveedor, como valores predeterminados en nuevas dimensiones. Cuando se crean las nuevas dimensiones, el id. del registro maestro se introduce en los valores de dimensión para esos registros maestros. Por ejemplo, cuando crea un nuevo cliente, el id. de cliente se introduce en la dimensión del cliente. Cuando crea pedidos de venta, facturas u otros documentos que requieren un id. de cliente, se utilizan las reglas predeterminadas existentes y el id. de cliente se agrega al documento.
———Configurar plantillas y conjuntos de dimensiones financieras————————————————————————————————————————————–
Las plantillas de dimensiones financieras se pueden usar para patrones comunes para distribuir importes de documentos de origen. Utilice la página Plantillas predeterminadas de la dimensión financiera para crear una plantilla de combinaciones de porcentaje y valor de la dimensión financiera. La información en la plantilla se usará para mostrar los valores de la dimensión financiera predeterminados cuando distribuya importes de documentos de origen.
———Grupos de dimensiones financieras————————————————————————————————————————————————————————-
Un grupo de dimensiones financieras incluye dimensiones financieras o combinaciones de dimensiones financieras. La razón principal de un conjunto de dimensiones financieras es su finalidad para informes. Puede informar sobre múltiples combinaciones de cuentas y dimensiones.
Los conjuntos de dimensiones financieras tienen varios propósitos. Se utilizan para determinar cómo se presentan los informes y las consultas relacionadas con la contabilidad general. Los conjuntos de dimensiones financieras también se utilizan para calcular saldos durante el proceso de contabilización. Los saldos también se pueden programar para el cálculo o actualizarse manualmente.
Los saldos se almacenan en función del conjunto de dimensiones financieras y se calculan en función de la opción de calcular con contabilización o programación por lotes. Los conjuntos de dimensiones financieras también controlan los datos que se muestran en la página Lista de saldos de comprobación.
———Definir y configurar las estructuras contables y las reglas avanzadas——————————————————————————————————————————————————————————————————-
Las estructuras contables consisten en cuentas principales y pueden incluir dimensiones financieras. Las estructuras contables se utilizan para definir las combinaciones válidas que, junto con las cuentas principales, forman un plan de cuentas.
Las estructuras contables permiten definir la secuencia para la entrada en un diario de la cuenta principal y las dimensiones financieras. También permite tener todas las dimensiones financieras para el rango de cuentas que considere necesarias.
Las estructuras contables utilizan la cuenta principal y las dimensiones financieras para crear un conjunto de reglas que determinan el orden y los valores utilizados al introducir el número de cuenta. Puede configurar tantas estructuras contables como necesite para su negocio. Las estructuras contables se asignan a la configuración del libro mayor de una empresa, por lo que se pueden compartir.
Las estructuras contables múltiples permiten a una compañía realizar un seguimiento de la información para cuentas específicas sin afectar a otras cuentas.
Javier 